清末烽火绵绵生灵涂炭,年老(李连杰 饰)被同僚出卖,所带戎行无一生还。由于装死而活下来的年老遇见了离家出走的莲生(徐静蕾 饰),二人一夜取暖后,莲生不告而别。年老在街道上被三弟(金城武 饰)发现并带回村,发现竟是二虎(刘德华 饰)的老婆。被赤贫饥饿所摧残的农人在憨厚的二虎与忠诚的三弟的带领下,劫抢官银,致使官府深夜报复。年老乘机鼓动我们参与戎行赚来军饷粮食,三人纳投名状结兄弟义,浩浩荡荡地带着一百零八人动身参军。这支兄弟军不要命的拼劲,拿下不少胜仗。仅仅爬得越高,年老的野心越大,二虎与三弟再也无法管制,不合渐生;而年老与连生的豪情被三弟发现,三弟误以为莲生是兄弟反目的原因,想借杀大嫂来挽救二虎。面临朝廷的欺诈、官府的漆黑、野心的膨胀,从前纳过投名状的三兄弟最终同室操戈……
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